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储能黑科技来袭！超级电容产品新风口！（下）
二、产业链国产化？刻不容缓
需求端有着美丽的想象空间，那供给端是否能如愿以偿呢？
首先，我国的超级电容市场规模绝对属于全球第一。一个国家就占据了1/4的市场份额，而且市场规模实现了高速增长。
如果把超级电容的产业链打开，上游是我们刚才说到的四大部件，其中电解液已经基本实现了国产替代。但是在超级电容器的成本中约占到30%~40%的电极材料，目前还在国产替代的路上。
具体来看，电极材料主要分为活性炭材料、金属氧化物材料和导电聚合物材料，从几种材料的成本来看，活性炭材料成为目前最难突破的关口。据了解，目前90%的活性炭依赖于进口，就日本可乐丽活性炭电极材料，就占据我国的市场份额近70%。
多么惊人的进口比例！上游被卡了脖子，如何让下游更好的发展。好在近期例如美锦能源等传来了好消息，已经在国产化的道路上取得了实质性突破。
而在超级电容的研发和制造环节，多家超级电容本土厂商已初具规模。比如江海股份凭借在工业电容领域的深厚积累，目前已经实现了超级电容产品应用场景全覆盖，正在朝着行业老大Maxwell发起挑战。
三、成本成为制约因素？
超级电容行业发展到如今这个状况，除了有投资者担忧上游超级电容炭的自主突破外，更多被人提及的就是成本了。
但还是想说，成本和进口替代不是相互割裂的。一方面上游超级电容炭在积极地朝着自主率越来越高前进，这肯定是有利于中游超级电容制造商降成本；另一方面，规模效应在未来下游需求攀升后带来成本的降低，效果可能会比前者更为显著。
两者叠加，再加上政策这只有形的手推动，超级电容作为价值投资的赛道，值得期待。
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