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2026年以来，MLCC市场在AI算力与汽车电动化的双重驱动下迎来结构性景气周期。一台AI服务器的MLCC用量已是传统服务器的8到10倍，纯电动车单车用量更是燃油车的6倍以上，被动元件在BOM中的排位已跃升至第三。与此同时，村田、三星电机、太阳诱电等日韩龙头自4月起陆续对高端品类提价15%至35%，高端产品交期拉长至20周以上，全球供需缺口约5000亿只。在海外巨头产能持续向高附加值品类倾斜的背景下，中低端及部分中高端市场正出现明确的替代窗口，国产替代已从“可选”变为“必选”。
大陆厂商以三环集团、风华高科、微容科技为代表加速追赶，合计市场份额已达10.4%。风华高科6月9日股价涨停，资本市场的关注源于其高端产能的实质性落地——祥和工业园高端电容基地项目已于2026年4月结项，中高压、高温高容MLCC已批量应用于AI服务器，公司正加速向车规、工控等高毛利领域拓展。三环集团则展现出从底层材料到核心工艺的全链条掌控力，2025年MLCC营收达33.08亿元，高容产品持续扩产，产品线已全面覆盖0201至2220各规格，车规级MLCC正逐步切入新能源汽车的电源、电机驱动等核心系统。
微容科技是高端突围的另一代表。按2024年营业收入计，微容科技已跻身全球MLCC厂商前八，在超微型MLCC细分市场稳居中国第一、全球第二。公司已实现堆叠超1200层的工艺，研发出0805 100μF、1206 220μF等超高容量产品；车规级产品已通过AEC-Q200认证，覆盖高压、高容、超微型、宽温、软端子全品类。二期智慧工厂预计2026年第二季度投产，年产能将从5000亿片提升至9000亿片，正朝着全球前三的目标发起冲击。上游核心材料的国产替代同样值得关注——国瓷材料作为全球领先的MLCC介质粉体企业，客户已覆盖三星电机、国巨、风华高科等头部厂商，正加速推进AI服务器及车规用高端粉体扩产，从材料端为国产替代构建更稳固的基础。
MLCC国产替代已进入从“量”到“质”的关键跨越期。在AI算力持续井喷、车规认证逐步落地、上游材料同步突破的多重共振下，国产品牌正从“能用”走向“好用”。中低端自给率已超90%，而高端国产化率仅约10%至15%，替代空间仍然广阔。随着大陆厂商在高端产品上的技术壁垒逐步打破，以及下游客户对供应链安全意识的持续提升，未来三年将是国产MLCC抢占全球市场份额的战略窗口期。
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