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电子元器件行业2021年3月投资策略:上游元器件景气度持续提升

文章出处:行业新闻 网责任编辑: 东莞市平尚电子科技有限公司 阅读量: 发表时间:2021-03-04 08:23:13

随着主力抱团板块的估值和市值规模进入新高,我们认为市场资金将会重视低估值高成长的灵活性标的投资机会。横向比较电子行业各大板块,我们认为被动元器件板块符合此类投资风格,关注平尚科技,带你走进电子行业。行业核心观点如下:

文章配图21

1、半导体产能持续紧缺,中芯国际获得成熟制程许可证,存储器大周期来临供应链加紧备货。产业景气度持续高企,产能供给成为全球半导体的核心考虑因素,特别是供给相对困难的八英寸成熟制程板块和高端制程板块。在供给占据核心要素的背景下,具备代工和封测产能话语权的龙头企业将会明显受益。随着存储芯片价格的开始拐头向上,整个半导体产业的扩产预期变强,上游设备与材料公司受益产能扩充,同时国产IC 设计龙头公司的产业链持续突破。

2、iPhone 12 热销持续,看旺2021 苹果手机出货量。根据近期苹果手机主要供应商反馈,iPhone 12 系列机种产线持续满载,相关供应链出货维持高档。与历史同期相比,本次春节后iPhone12 产业链订单持续性明显更加强劲,估计苹果21Q1 将生产5600 万至6200 万支iPhone,21Q2 预测将约为4500 万支,类似历史上苹果销量最旺的iPhone 6。

3、被动元器件需求跟随主动元件需求同步提升。由于安卓手机竞争格局的变化,目前几大品牌厂商也在积极加大上游元器件的备货量,被动元器件重点公司业绩超越市场预期。

4、面板价格持续向上。宅经济、远距办公等需求保持强劲,叠加大尺寸面板驱动IC(LDDI)、玻璃等材料持续吃紧,面板仍呈现供货紧缺的状态,价格持续维持在高点。2月面板价格仍然稳步增加,在需求不减以及供应吃紧情况下,淡季不淡,预期面板的涨势可以维持到Q2。


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